A Brazil Potash, empresa canadense dona da Brasil Potássio, que tem o projeto de uma mina em Autazes (AM), anunciou nesta quinta (27), a captação de US$ 30 milhões em uma oferta inicial de ações (IPO, em inglês), com os papéis a US$ 15.
A empresa vendeu 2 milhões de ações, de acordo com documentos na Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de ações dos EUA.
A companhia pretende usar os recursos captados para pagar licenças ambientais, bancar despesas pré-desenvolvimento do projeto na Amazônia e gastos de engenharia pré-construção.
O projeto Autazes, no coração do Amazonas, vai exigir, ao todo, investimentos de US$ 2,5 bilhões, segundo a empresa.
A faixa de preços proposta pela empresa ia de US$ 15 a US$ 18 – portanto, a oferta saiu pelo piso. Além disso, a Brazil Potash também acabou vendendo um volume menor de ações em relação ao planejado.
A companhia havia feito pedido para emitir 4,25 milhões de ações, montante que foi reduzido para 2,4 milhões ainda na segunda-feira, de acordo com os documentos enviados ontem para a SEC.
Assim, a companhia chega ao mercado avaliada em US$ 640 milhões.
Em agosto, quando se tornou público o processo de abertura de capital – que vinha sendo desenhado desde 2022, quando pediu registro confidencial na SEC -, a empresa tinha planos de captar entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões, segundo pessoas próximas ao processo.
Os papéis da Brazil Potash começaram a ser negociados ontem na Bolsa de Nova York com o código “GRO”.
Abaixo do esperado
Primeiro IPO de uma companhia de operação brasileira desde dezembro de 2021, a Brazil Potash , no município de Autazes (AM), amargou uma dura estreia na bolsa de Nova York ao decidir seguir com sua listagem mesmo diante de baixo apetite dos investidores. A ação chegou a cair mais de 13% e fechou em queda de 7,8%, a US$ 13,82. As informações foram divulgadas no site Valor Econômico.
IPO é a sigla para Initial Public Offering, que em português significa “Oferta Pública Inicial”. É um processo que permite a uma empresa emitir ações para serem negociadas na bolsa de valores, ou seja, abrir o seu capital social.
A Brazil Potash, que vai extrair potássio na região amazônica, pretendia captar US$ 150 milhões, mas acabou levantando apenas US$ 30 milhões. Não é uma oferta típica, que possa exatamente servir de parâmetro para outras operações – é por definição mais restrita a um perfil de investidor acostumado com empresas pré-operacionais.
Tecnicamente, a Brazil Potash é canadense, mas seu único negócio é a controlada brasileira Brasil Potássio. A abertura de capital na bolsa americana acontece depois de sete anos de embates com os reguladores brasileiros para obter as licenças ambientais necessárias para erguer um megaprojeto de mineração na cidade de Autazes, no Amazonas – o que vinha levantando dúvidas de investidores sobre a viabilidade do empreendimento. “Depois de sete anos, a novela acabou”, disse o CEO da Potássio do Brasil, Adriano Espechit, em entrevista ao Pipeline antes da listagem.
Fonte: Portal Você.
